Blog de Opres media

Por Qué Deberías Cambiar de Excel a un CRM como HubSpot

Escrito por Laura Velosa | 23 de junio de 2024 06:45:00 PM Z

En muchas empresas, el uso de Excel para manejar bases de datos y gestionar informacion de clientes es una práctica común, sin embargo, a medida que el negocio crece también lo hacen las complejidades y las necesidades de la organización. Aquí es donde  un CRM (Customer Relationship Management) como HubSpot puede hacer una gran diferencia.  Vamos a explorar de una manera muy sencilla y coloquial el por qué deberías considerar este cambio y los beneficios que trae para tu empresa.

Centralización de información

Excel:

  • Los datos suelen estar dispersos en múltiples hojas de cálculo.
  • Es difícil tener una visión completa de la información de los clientes alojada en un solo lugar. 

Hubspot:

  • Todos los datos de los clientes están centralizados en la herramienta CRM.
  • Fácil acceso a la información desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Automatización de Tareas

Excel:

  • La actualización y el manejo de datos pueden ser tediosos y propensos a errores.
  • Las tareas repetitivas deben hacerse manualmente.

Hubspot:

  • Automatiza tareas repetitivas como el envío de correos electrónicos, seguimiento de clientes y actualización de datos.
  • Reducción de errores humanos y optimización del tiempo.

Seguimiento y Análisis

Excel:

  • Análisis y seguimiento de datos requieren fórmulas complejas y pueden ser difíciles de manejar.
  • El Excel es limitado en términos de generación de informes detallados y personalizados. 

Hubspot:

  • Ofrece herramientas integradas para seguimiento y análisis en tiempo real.
  • Generación de informes detallados y personalizables que facilitan la toma de decisiones basadas en datos veraces.

Actualización de datos compartida

Excel:

  • Colaborar en tiempo real es complicado y puede conllevar a versiones duplicadas que fácilmente generan confusión.
  • Controlar quién tiene acceso y qué tipo de información o datos se pueden acceder es una tarea compleja.

Hubspot:

  • Facilita la colaboración en tiempo real con múltiples usuarios.
  • Control de acceso y permisos para asegurar que la información correcta esté en las manos correctas.

Escalabilidad

Excel:

  • A medida que la empresa crece, manejar grandes volúmenes de datos en Excel se vuelve poco práctico.
  • Limitado en capacidad para escalar con el crecimiento del negocio.

Hubspot:

  • Diseñado para crecer junto con tu empresa.
  • Escalable y capaz de manejar grandes volúmenes de datos sin sacrificar el rendimiento.

¿Cuáles son los beneficios clave de migrar de un Excel a un CRM?

  • Mejora la productividad: Al automatizar tareas  repetitivas y centralizar la información tu equipo puede enfocarse en actividades que realmente generan valor.
  • Mayor precisión: Reducción de errores humanos en el manejo de datos gracias a la automatización y actualización en tiempo real de la data.
  • Toma de Decisiones Informadas: Informes detallados y análisis en tiempo real permiten una mejor comprensión de tus clientes y del rendimiento del negocio.
  • Mejor Servicio al Cliente: Con una visión completa y centralizada de la información de tu cliente, es más fácil ofrecer un servicio personalizado y eficiente.
  • Crecimiento y Escalabilidad: HubSpot está diseñado para crecer junto con tu negocio, permitiendo una gestión efectiva de un número creciente de clientes y datos.

Conclusion

Pasar de manejar una base de datos en Excel a un CRM como HubSpot es un paso importante que puede transformar la manera en que gestionas la información de tus clientes. No solo mejora la eficiencia y la precisión, sino que también facilita el crecimiento y la colaboración dentro de tu empresa con beneficios que puedes medir como la centralización de datos, la automatización de tareas y la generación de informes detallados. HubSpot se convierte en una herramienta esencial para cualquier negocio en crecimiento.

 

Para obtener mas informacion te invitamos a que le des click a HubSpot.